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Cómo invertir en petróleo: claves para entender la inversión en petróleo

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Última actualización: 27 de julio de 2023
Isbelt Martín
12 personas han leído este post en los últimos 12 meses

Cómo invertir en petróleo es la primera pregunta que se hacen aquellos inversores que quieren acercarse a esta materia prima en busca de rentabilidad. La inversión en petróleo tiene muchas opciones, pero no todas son asequibles para cualquier perfil de inversor. Repasamos las principales características a tener en cuenta sobre la inversión en petróleo, así como diferentes herramientas de inversión.

Cómo invertir en petróleo

Dentro de las materias primas estratégicas el petróleo es sin duda una de las principales para invertir en materias primas. No en vano, se considera la fuente de energía principal a nivel global.

Cuando se habla de cómo invertir en petróleo hay que tener en cuenta que se hace referencia a la inversión en lo que se denomina crudo, también es posible invertir en derivados del petróleo como la gasolina, pero es otro modelo de inversión.

La inversión en petróleo es una de las más complejas debido a la volatilidad de los precios y a que se trata de un mercado muy agresivo en su conjunto. Por otro lado, la dificultad de la inversión directa, hace que haya que elegir diferentes modelos para acercarse a la inversión en el crudo.

La inversión a largo plazo en petróleo suele tener que ver con herramientas de inversión ya que, la compra, almacenaje, y especulación de esta materia prima no está al alcance de los inversores.

Aunque la mayoría de modelos de inversión que se acercan al crudo pueden utilizarse a largo plazo, generalmente son los fondos de inversión, las acciones de compañías petrolíferas y los futuros los que más se utilizan a tal fin.


Cómo invertir en petróleo en bolsa

Para invertir en petróleo en bolsa la forma es invertir sobre acciones de compañías del sector, que pueden ser compañías extractoras, distribuidoras, e incluso refinerías. Existen multitud de brokers para invertir en bolsa como eToro o Plus500 entre otros. DEGIRO te permite, además de en acciones, invertir en ETFs y futuros de petróleo.

Habitualmente, la relación entre el precio del petróleo y el valor de las acciones de estas compañías es muy directa. Se trata de un modelo de inversión común para esta materia prima, en el que, además de la revalorización de los activos en general se busca el dividendo.


Cómo invertir en petróleo con ETF

Existe una gran variedad de fondos de inversión cotizados que tienen diferentes grados de exposición al petróleo.

Además, estos ETF pueden tener estrategias muy diferenciadas, acercándose a inversiones sobre futuros, mercado global, e incluso a la inversión física. Son menos accesibles que las acciones en bolsa, pero más sencillos de operar que otros modelos de inversión.


Cómo invertir en futuros de petróleo

Los productos financieros derivados son una parte importante de las operaciones sobre petróleo, aunque son herramientas complejas, que no se recomiendan para los inversores con poca experiencia.

En este caso, un contrato de futuros sobre petróleo se adquiere un contrato de intercambio a una fecha concreta y con un precio fijado. En este acuerdo, el comprador pagará el precio establecido en fecha y valor contratado.


Cómo invertir en CFD de petróleo

Los CFD o contratos por diferencia sobre petróleo son otro producto financiero derivado. Por tanto, de nuevo, estamos ante una herramienta compleja que no debería ser operada por inversores con poca experiencia.

En este caso, sólo se utiliza en petróleo como activo subyacente. El contrato permite abrir posiciones realizando una predicción positiva o negativa sobre la evolución del activo. Si la predicción es correcta se obtiene ganancia, si es incorrecta se obtiene pérdida. Es un modelo complejo que sólo debería ser operado por especialistas.

Nuestra metodología
Roams ofrece un servicio informativo y de comparativa gratuito, que trata de ayudar a cualquier persona a encontrar el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Para asegurarnos de que los datos presentados sean correctos, se realizan investigaciones de mercado y análisis exhaustivos de productos. Nuestra base de datos de hipotecas, préstamos, cuentas, tarjetas y depósitos se actualiza todos los días. El contenido lo revisa de manera frecuente un equipo de redactores con experiencia previa y/o formación específica en finanzas.

Personas que han participado en este post:

Isbelt MartínRoams
Actualizado por Isbelt Martín

Isbelt es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Experto en marketing digital, tiene más de 5 años de experiencia acercando las condiciones de los distintos productos financieros a los consumidores. Isbelt se encarga de releer la letra pequeña de los préstamos, hipotecas, cuentas y tarjetas en Roams.

Nadia Pérez
Editado y revisado por Nadia Pérez